在7月17日的消息中，英偉達(dá)擴(kuò)大Blackwell架構(gòu)GPU的投片量，導(dǎo)致基于GB200芯片的AI服務(wù)器出貨量同步增長，標(biāo)志著基于GB200芯片的AI服務(wù)器即將進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段。
據(jù)透露，這些服務(wù)器的單價將是傳統(tǒng)服務(wù)器的10倍以上，而鴻海作為英偉達(dá)服務(wù)器的主要代工廠之一，預(yù)計這將推動鴻海在2025年的業(yè)績實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。業(yè)界預(yù)計，到2025年，鴻海云端網(wǎng)絡(luò)部門在整體代工業(yè)務(wù)中的營收比重將高達(dá)45%至50%，創(chuàng)下歷史新高，這將使鴻海的營收結(jié)構(gòu)發(fā)生18年來的首次逆轉(zhuǎn)，服務(wù)器業(yè)務(wù)將成為鴻海的最大營收貢獻(xiàn)產(chǎn)品。
從終端整機(jī)服務(wù)器機(jī)柜數(shù)量來看，出貨量由原先預(yù)期的4萬臺提升至6萬臺，增幅高達(dá)50%。其中，GB200 NVL36服務(wù)器機(jī)柜的出貨量最多，達(dá)到5萬臺。業(yè)界估計，GB200 NVL36服務(wù)器機(jī)柜的平均售價為180萬美元，而GB200 NVL72服務(wù)器機(jī)柜的售價則高達(dá)300萬美元。那么高端AI服務(wù)器目前市場需求則有高達(dá)（6*300）約1800億美元的產(chǎn)值，光是這條產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游，就足以支撐未來數(shù)年。艾斯達(dá)克作為曾經(jīng)鴻佰科技智慧物流整體解決方案供應(yīng)商，AI產(chǎn)業(yè)的興起，不僅帶動鴻海營收與占比的提升，也為艾斯達(dá)克來了發(fā)展的機(jī)遇。外資投行估計，GB200服務(wù)器的代工業(yè)務(wù)將占鴻海2025年總代工業(yè)務(wù)營收的20%至25%，從而推動鴻海云端網(wǎng)絡(luò)部門的營收比重從2024年的30%提升至2025年的47%。同時，蘋果產(chǎn)品的營收比重預(yù)計將從45%至50%降至40%以下，而鴻海將轉(zhuǎn)型成為AI服務(wù)器的主要供應(yīng)商，不再僅限于蘋果的主力供應(yīng)商。
自2007年以來，蘋果iPhone的代工業(yè)務(wù)一直是鴻海業(yè)績增長的關(guān)鍵動力。隨著智能手機(jī)市場趨于飽和，鴻海開始將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向服務(wù)器產(chǎn)品代工。特別是在AI服務(wù)器需求爆發(fā)的背景下，鴻海迅速推動了AI服務(wù)器與網(wǎng)通產(chǎn)品的代工業(yè)務(wù)需求增長。隨著這部分產(chǎn)品在整體代工業(yè)務(wù)中的占比持續(xù)攀升至50%，鴻海的營收結(jié)構(gòu)將發(fā)生逆轉(zhuǎn)，服務(wù)器業(yè)務(wù)成為其第一大業(yè)務(wù)。
鴻海董事長劉揚(yáng)偉對AI為集團(tuán)帶來的正面效益持高度樂觀態(tài)度，強(qiáng)調(diào)AI服務(wù)器將是集團(tuán)下一個萬億元新臺幣營收產(chǎn)品。他預(yù)估，2025年鴻海AI服務(wù)器的營收目標(biāo)將超過1萬億元新臺幣，帶動2025年整體營收有望突破7萬億元新臺幣，再創(chuàng)新高。劉揚(yáng)偉引用研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)指出，ICT產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模接近1兆美元，AI產(chǎn)業(yè)在7至8年內(nèi)將超過1萬億美元的規(guī)模，其中硬件占比超過一半，這正好是中國臺灣廠商，特別是鴻?？梢园l(fā)揮的地方。
艾斯達(dá)克作為智慧物流整體解決方案的供應(yīng)商始終秉持以客戶需求為核心，通過智能裝備、精密科技驅(qū)動，工業(yè)軟件打通數(shù)據(jù)流，數(shù)據(jù)+AI算法賦能電子及半導(dǎo)體行業(yè)智慧倉儲，專注產(chǎn)品品質(zhì)，用心服務(wù)的初心。艾斯達(dá)克幫助企業(yè)解決智能倉儲領(lǐng)域的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、自動化、智能化升級時遇到的實(shí)際問題，提供智慧倉儲設(shè)備定制化服務(wù)。未來艾斯達(dá)克將繼續(xù)發(fā)揮技術(shù)人才和資源方面的優(yōu)勢，為制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級貢獻(xiàn)力量。在這個過程中，艾斯達(dá)克將助力更多電子及半導(dǎo)體行業(yè)的企業(yè)，攜手共進(jìn)，共同推動我國制造業(yè)邁向全球價值鏈頂端。
